Mobilni CRM — terenska ekipa ne dela za pisalno mizo.

Mobilni CRM terenskim prodajnikom, tehnikom in monterjem na poti omogoča dostop do podatkov o strankah, terminov, ponudb in naročil — na pametnem telefonu ali tablici, idealno tudi brez signala. Korist ni toliko v iskanju podatkov kot v beleženju: poročila o obiskih, fotografije, naročila in podpisi takoj pristanejo v sistemu, namesto da bi jih zvečer pretipkavali. Za podjetja z zaposlenimi na cesti je to pogosto trenutek, ko se CRM zares izplača.

Kaj mora mobilni CRM zmoči

Ni dovolj, da namizno različico CRM pomanjšate na telefon. Na poti so okoliščine drugačne: malo časa, pogosto le ena prosta roka, spremenljiv signal. Uporaben mobilni CRM se osredotoča na tisto, kar šteje na kraju samem.

Pred sestankom: biti pripravljen

Na poti k stranki pogled na telefon: kdaj je bil zadnji stik? Katera ponudba je odprta? Je kakšna reklamacija? Aplikacija 1Tool prikaže zgodovino stikov, prihajajoče termine in naloge ter ponuja globalno iskanje za hitro iskanje informacij.

Pri stranki: biti sposoben ukrepati

Prodajalec, ki mora reči „To preverim v pisarni", izgubi zagon. Z mobilnim vnosom naročil je naročilo mogoče ustvariti neposredno pri stranki. Pri mobilnem vnosu naročil v 1Tool terenski prodajnik v realnem času vidi zalogo in lahko sam odobri popust do vnaprej določene meje — pisarna ohrani nadzor, prodajalec ostane sposoben ukrepati.

Po sestanku: takoj zabeležiti

Najboljše poročilo o obisku je tisto, ki je napisano še v avtomobilu. Komentarji, glasovne beležke in dokumenti naj bodo z nekaj dotiki pripeti k stranki. Kar se šele zvečer dopiše po spominu, je nepopolno — ali pa se sploh ne dopiše.

Delo brez povezave: podcenjen dejavnik

Klet, surova gradnja, industrijska hala, podeželje: prav tam, kjer delajo tehniki in monterji, je signal pogosto slab. Mobilni CRM, ki brez povezave ne deluje, v teh trenutkih postane papirnat listek.

1Tool Field je narejen prav za te okoliščine. Časi, naloge, komentarji, poročila in podpisi se shranijo na napravi in prenesejo, ko je signal spet na voljo; poseben pogled pokaže, koliko vnosov je še odprtih. Field teče v brskalniku in se doda kot ikona na začetni zaslon — brez trgovine z aplikacijami in brez upravljanja naprav.

Značilni primeri uporabe v malih in srednjih podjetjih

Terenska prodaja v veleprodaji. Prodajalec obišče trgovce, med pogovorom preveri razpoložljivost, sprejme naročilo in zabeleži želeni datum dobave. Naročilo je v sistemu, preden zapusti parkirišče.

Servisni tehnik. Na kraju samem tehnik vidi zgodovino naprave, delo dokumentira s fotografijami, stranka podpiše na zaslonu, dodatno napako pa javi kot nov zahtevek.

Obrt. Pri izmeri se fotografije in zapiski shranijo neposredno k projektu. Ponudbo je mogoče v pisarni pripraviti takoj — ali pa jo z orodjem 1Tool Field napisati in podpisati kar pri stranki.

Načrtovanje poti

Kdor je veliko na poti, pridobi čas pri načrtovanju. Namesto da bi stranke obiskoval posamezno, obiske združi po regijah. Načrtovanje obiskov v 1Tool prikaže stike na zemljevidu in ponuja iskanje v okolici in ob poti: izberete skupino stikov, določite lokacijo ali relacijo, nastavite polmer — in jasno je, koga lahko obiščete še na poti.

Varstvo podatkov na pametnem telefonu

Podatki o strankah na mobilnih napravah zahtevajo posebno skrbnost:

• Zavarujte prijavo. Dvostopenjska prijava in zaklepanje zaslona sta obvezna.
• Načrtujte izgubo. Kaj se zgodi, ko se telefon izgubi? Ali je mogoče dostop blokirati?
• Zasebne naprave. Če se podatki podjetja uporabljajo na zasebnih telefonih, naj bo urejeno, kako ostanejo ločeni.
• Podatki o lokaciji. Če beleženje časa ali načrtovanje dela uporablja lokacijo, mora biti to pregledno in omejeno na delovni kontekst.

Na kaj biti pozorni pri izbiri

1. Ali deluje brez povezave? Preizkusite v kleti, ne v sejni sobi.
2. Kako hiter je najpogostejši postopek? Ustvarjanje poročila o obisku naj traja manj kot minuto.
3. Ali gre za isto podatkovno bazo? Mobilna aplikacija in pisarna morata biti isti sistem, ne sinhronizacija med dvema svetovoma.
4. Katere naprave? Android in iOS, službene in zasebne naprave, telefon in tablica.
5. Kaj pravijo uporabniki? Pred odločitvijo naj dva terenska sodelavca teden dni delata z rešitvijo.

Kako uvesti mobilni CRM

Uvedba na terenu sledi lastnim pravilom. Kdor dela na poti, nima potrpljenja za dolga usposabljanja in malo razumevanja za funkcije, ki mu ne pomagajo takoj.

1. Začnite z enim postopkom. Na primer le s poročilom o obisku ali le z beleženjem časa. Ko to sede, pride naslednji korak.
2. Najprej prepričajte najbolj kritične. Izkušen monter, ki aplikacijo oceni kot uporabno, prepriča sodelavce hitreje kot katera koli okrožnica.
3. Vzporedno odpravite papir. Dokler dobavnice in urni listi tečejo naprej na papirju, ostane aplikacija dodatek.
4. Odzive vzemite resno. Če neko polje na poti moti, naj izgine ali postane neobvezno.
5. Pokažite korist. Pokažite, da se poročila hitreje zaračunajo in da je vprašanj iz pisarne manj.

Mobilni CRM je uveden šele, ko nihče več zvečer za kuhinjsko mizo ne dopisuje.

Pogosta vprašanja

Kaj je mobilni CRM?

CRM, ki ga je mogoče uporabljati na pametnem telefonu ali tablici — s podatki o strankah, termini, naročili in možnostjo takojšnjega dokumentiranja obiskov in rezultatov.

Ali potrebujem lastno aplikacijo ali zadostuje brskalnik?

Oboje lahko deluje. Odločilni so uporabnost, hitrost in to, ali sistem deluje naprej brez povezave.

Ali mobilni CRM deluje brez interneta?

Ne vsak. Če vaši zaposleni pogosto delajo brez signala, naj bo delo brez povezave merilo pri izbiri.

Ali je mobilni CRM mogoče uporabljati skladno z GDPR?

Da, če so urejeni prijava, varnost naprav, pravice dostopa in ravnanje s podatki o lokaciji.

Zaključek

Mobilni CRM odloča o tem, ali je terenska ekipa del sistema ali dela mimo njega. Kdor je na poti pripravljen, lahko ukrepa in rezultate takoj zabeleži, pisarni prihrani naknadno delo, stranki pa čakanje. Katera od obeh aplikacij 1Tool ustreza vaši terenski ekipi, z veseljem razjasnimo v pogovoru.